恒大200亿私募债成功发行 发行规模创新高

10月15日获悉，沪港通标的股恒大地产（HK.3333）成功发行200亿非公开公司债券。据了解，此次私募债券分为3+2年期和5年期两种。其中175亿的3+2年期债券利率7.38%，25亿的5年期债券利率7.88%。国内最权威的评级机构“中诚信证评”给予恒大本次债券AAA最高信用评级。

据悉，恒大本次发债受到市场的热捧，反应热烈，获50亿基础发行规模的4倍超额认购，同时恒大的这次发债创国内私募债最大规模历史纪录。

对于恒大的本次发债业内普遍认为，恒大继6月发行200亿公司债券后，再度成功发债，反映内地投资者对恒大这类国内龙头企业的实力和潜力有着更清晰认知。更有分析指出，出色的基本面是恒大持续获投资者热捧的主要原因。2015年上半年，恒大现金余额815.7亿，行业第一，同比增27.4%，可动用资金2157.7亿，实现营业额777.4亿今年前三季度，销售额则达到1287亿，目标完成率已近九成。、净利润132.9亿、核心业务利润101.6亿，多项经营指标全国第一。

恒大发债，今年已不是首次，6月18日恒大首批50亿的境内债以5.38%利率成功发行，获得数倍的超额认购，不仅创造截至当时的最低债券利率纪录，还开创了红筹公司国内发债的先河；第二批150亿的境内债于7月7日成功发行，同样受到了市场的热捧获超额认购，利率更再创新低。

凭借强劲销售的势头和稳定增长的基础，恒大地产近期接连被新加坡大华继显、花旗银行、中信证券、中银国际等国内外四家大型券商给予买入评级，目标价最高9.81港元。

责任编辑：wb001

文章来源：http://finance.72177.com/2015/1015/2097758.shtml